Na última semana abordamos os fundos quantitativos no Blog da Akeloo. Os fundos de investimento com estratégias automatizadas são um ótimo exemplo de como, cada vez mais, a tecnologia está aliada ao mercado financeiro. Hoje vamos continuar no tema “tecnologia” — no entanto, vamos falar especificamente sobre as estratégias automatizadas.

Talvez você, investidor, ainda não tenha escutado sobre “estratégias autoamtizadas”. Contudo, se você se mantém sempre atualizado no noticiário financeiro dos principais jornais do país, com toda a certeza já ouviu falar dos robôs traders.

Os robôs traders surgiram como uma verdadeira revolução no mercado financeiro — uma vez que criaram a possibilidade de que um investidor consiga conquistar ganhos na Bolsa de Valores sem a necessidade de operar manualmente no mercado todos os dias.

E os robôs traders estão diretamente relacionados com as chamadas estratégias automatizadas. As estratégias automatizadas de mercado ocorrem quando o investidor não atua como operador, deixando que suas posições de compra e/ou venda aconteçam de modo automático a partir de padrões preestabelecidos.

Agora, para te aprofundar nesse assunto crucial para que você se torne um trader com lucros mais consistentes, a Equipe Akeloo publicou mais um artigo que vai:

• Contar o que são, em todos os detalhes, as estratégias automatizadas e suas categorias;
• Demonstrar os seus usos e como as estratégias aprimoram o dia a dia do trader;
• Exibir como você pode fazer para criar as suas próprias estratégias automatizadas. Por isso, fique com a gente até o fim do texto!

Definindo estratégias automatizadas

Conforme foi introduzido, as estratégias automatizadas consistem em operações automáticas de mercado, onde uma inteligência artificial opera e entrega os lucros ao investidor que a detém.

No universo dos investimentos, o robô trader é o que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) classifica como “operacionalizar o envio e cancelamento de ordens aos sistemas de mercado organizado”. Em outras palavras, o robô envia ordens de compra e venda em momentos precisos — se valendo de mais agilidade se contrastado com a operação manual e humana.

Um robô trader pode ser de três tipos: Black Box, Grey Box e White Box. Conheça cada uma das categorias abaixo:

Black Box

Os robôs Black Box podem ser compreendidos como a automação do pensamento de um especialista em mercado financeiro. Geralmente, estes robôs são adquiridos por fundos de investimento que desejam realizar a manutenção de suas diretrizes como uma propriedade intelectual.

O nome “Black Box” é uma referência à caixa-preta dos aviões — ou seja, impenetrável, o que significa que a estratégia automatizada dos robôs não pode ser personalizada pelo investidor. Atualmente, é o tipo de robô trader mais utilizado no mercado.

Para os fundos, o benefício de operar com um robô Black Box é a redução de custos de administração — dado que a máquina pode operar sem a necessidade de remuneração.

Grey Box

Diferentemente dos robôs Black Box, os robôs Grey Box permitem a customização da estratégia de investimentos por parte do investidor — entretanto, por regulamentação, 70% do robô não pode ser alterado.

Um robô Grey Box é mais adequado para investidores com mais expertise de mercado, mas que desejam terceirizar a maior parte da estratégia automatizada da inteligência artificial. 

Para funcionar segundo a lei, todo robô Grey Box deve estar regulamentado pela CVM.

White Box

Robôs White Box não têm qualquer setup previamente configurado — isto é, o robô não conta com nenhuma estratégia automatizada preexistente. O objetivo é deixar as operações do investidor em sua rotina de investimentos mais ágeis.

Por essa razão, os robôs White Box não precisam estar regulamentados pela CVM para operar — posto que o investidor pensa o robô para lidar com as suas próprias aplicações no mercado.

Estratégias automatizadas e suas aplicações

Um robô pode ser empregado por qualquer tipo e/ou perfil de investidor — desde investidores de primeira viagem até os profissionais.

Essas inteligências artificiais são capazes de automatizar estratégias e descomplicar o day trade. A operação de mercado com robôs investidores pode se refletir em um retorno considerável de maneira estruturada e automática.

Afinal, todo robô conta com um alto potencial de operação — dado que são eficientes para abrir inúmeras posições de compra ou venda em um único dia, de maneira objetiva e definida por algoritmos estabelecidos de antemão.

Além do mais, as máquinas não têm emoções como os seres humanos — emoções estas que podem atrapalhar na tomada de decisões no mercado. E, indo ainda mais além, os robôs traders também conseguem com uma maior tranquilidade analisar cenários e identificar sinais de entrada e/ou saída de posições, o que nem sempre é possível na operação humana.

E como as estratégias automatizadas podem ajudar nos seus trades?

• Robôs não contam com o fator emocional — que por muitas vezes levam os investidores até decisões equivocadas no mercado financeiro. Um robô trader vai seguir as orientações de seu sistema em todo caso e situação;
• Estratégias automatizadas poupam tempo ao investidor, uma vez que ele não precisa mais passar o dia todo visualizando os gráficos de mercado, garantindo tempo útil para que o investidor direcione o seu foco para outras estratégias — como análises fundamentalistas, a título de exemplo;
• Robôs traders permitem testes, simulando o desempenho de uma ou mais operações — conferindo mais segurança ao dinheiro do investidor;
• Por fim, um robô também é mais ágil do que um humano, evitando a perda de oportunidades ou de preços-alvo.

Quero criar minha própria estratégia automatizada! Como eu faço?

Se, depois de conhecer todas as vantagens da operação de mercado com robôs traders, você quiser garantir mais consistência, segurança e velocidade aos seus investimentos, nós trouxemos uma solução.

Desde o dia 29 de setembro a Nelogica oferece a criação de estratégias automatizadas para os usuários do Profit Pro.

O módulo é gratuito em Conta de Simulação e disponível para contratação em Conta Real.

Mas eu ainda estou conhecendo as estratégias automatizadas. Por onde começo?

Não se preocupe. Com simplicidade e praticidade, no Módulo de Automação do Profit você pode criar suas próprias estratégias de execução, gerenciando seus robôs através do “Editor de Estratégias” do Profit, para orientar entradas e saídas de posições no mercado.

Além de criar seus robôs traders e automatizar estratégias, o módulo também permite a análise de performance das estratégias já criadas — assim o investidor pode validar a eficiência do robô antes de colocar ele para executar operações em sua Conta de Simulação ou Conta Real (esta segunda, disponível para contratação via Profit Store).

Se, antes de assinar, você quiser conhecer um pouco mais sobre o Módulo de Automação do Profit, clique aqui!

E, para descobrir como contratar o módulo de estratégias automatizadas do Profit e colocar os seus próprios robôs para buscar lucros por você no mercado, o link é esse. Não perca essa oportunidade!

Conclusão

“Lucro” é uma palavra especialmente importante para todos os tipos de investidores. E, se você for um trader, “consistência” se transforma em uma palavra adicional que pode ser ainda mais importante. Hoje você descobriu que, a partir das estratégias automatizadas, você com toda a certeza pode potencializar tanto o lucro quanto a consistência de seus investimentos no mercado.

Operar no mercado financeiro não é somente você por você. Afinal de contas, o investidor pode aliar suas estratégias com ferramentas especializadas — como robôs, por exemplo — para tornar seus investimentos ainda mais consistentes e menos complexos.

Agora, imagine o seguinte cenário: você conquistou lucros expressivos no mercado com robôs traders e agora precisa declarar seus ganhos no Imposto de Renda. Para isso, a Akeloo preparou um eBook completo que te conta tudo sobre IRPF sobre investimentos — da renda fixa, passando pela renda variável e chegando até as criptomoedas. Clique aqui para realizar o download — o material é totalmente gratuito!